Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом тропических фруктов и окутаны ужасом эпидемии, бушующей вокруг райского острова. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Доктор лечит заболевших, а мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и сразу же теряет от неё голову. Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться и намерен доказать отцу девушки, что он достоин её руки… Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!